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商品訊息簡述:
工商時報【財子學堂副總林成蔭】
盤勢分析:
開年以來,各主要國家公布的採購經理人指數(PMI)大於50的多空分界線,實為喜訊。如果從整體世界的角度來看,摩根大通去年12月全球製造業PMI,由原先的52.1上揚至52.7,創2014年2月以來最高,全球服務業PMI,則維持在去年11月創下的53.3高水位,主要功臣是美國和歐洲景氣擴張的動能,基本面有好消息,股市也受到激勵創下新高或在高檔震盪。
台股月初即伺機挑戰去年的9,430高點,惟成交量自11月30日的1,076億元後,始終未能再放大,還在12月26日創下323億元的低量,人氣不足走勢上難免溫吞。新春收假後,美國總統當選人川普在1月20日就任,而1月28日為華人農曆新年春節,美聯準會則在1月31日召開公開市場操作委員會(FOMC),升息機率不大,但操盤人進出亦謹慎為之,幸而景氣復甦趨勢明確,進二退一多頭的方向並未改變。
台股有行情,電子股不會寂寞。剛結束的美國消費性電子展(CES),焦點集中在自駕車與車聯網、曲面螢幕、虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)、智慧家庭與智慧手機等。
仔細分析,自駕車仍屬於「未來趨勢」,售價居高不下和技術純熟度仍是考驗;曲面螢幕售價已經進入消費者可接受範圍,不過仍以三星等韓系廠商為主力;VR、AR是PC廠商轉型的戰場,近年來紅透半邊天的輝達(NVidia)新系列的繪圖晶片,已可讓電腦切入虛擬與擴增實境,但初期售價仍然偏高,內容需要更多樣化,例如從遊戲、娛樂拓展至醫療、教育、商業等應用;智慧家庭的終端產品逐漸成熟,是未來可以努力的方向。
美國新公布去年12月非農業就業人數,增加15.6萬人,雖然低於原先預估的17.5萬人,但上修11月的新增人數卻至20.4萬人,就業市場熱度仍高。值得留意的是,平均時薪月增0.4%、高於預估的0.3%,這可能是「微通膨」發動跡象,原物料族群在今年的投資,仍將扮演重要角色。
操作建議:
創新概念揭示出新的趨勢,但是化為業績需要一段時間,要在2017年端出成長的營收,智慧手機仍是關鍵,CES以中階產品為主,預計2月27日至3月2日舉行的MWC,才是各家廠商爭奇鬥艷,殺手級商品端出的時機,對於刺激銷售將有一定助益,相關供應租鏈自然受惠,股王大立光已率先發難,而以台積電為首的半導體族群仍在盤整,不妨趁年初淡季布局。
今年未上市就成萬眾矚目的要屬新款iPhone,盛傳為近年來最大改款,如主力尺寸採用OLED螢幕,增加雙鏡頭滲透率,其次如玻璃機殼、無線充電等變革,銷售量將攀上高峰。因此,台廠中組裝代工的鴻海、和碩,以及增加比重的緯創,下半年業績將會「拉尾盤」;類載板良率領先的景碩、軟板的台郡、臻鼎雖然在營收尚無跳升,不排除買盤提前卡位,低檔有限。
抗通膨族群以原物料為主,水泥、塑化、紡織、鋼鐵、橡膠等類股輪動明顯,近期則由造紙股擔綱演出。另外,黃金被視為抗通膨商品,且下一次升息可能在6月,第1季可追蹤黃金ETF落底時機。
最近網路上流傳蔡英文政府的83項政績,受到部分媒體的關注。該83項政績經前台北市政府顧問洪智坤轉載,引起的社會效應更大,使得藍綠立委都對此表達意見,有綠營立委表示:「在網絡上所傳的80幾項政績,政府的確有做到,希望民眾給民進黨政府更多的支持與鼓勵」,藍營立委則認為許多法案如電業法都還未審,叫政績太牽強。 相對於這83項政績,有網友馬上列出蔡英文政府的35項髮夾彎政策。細究這35項髮夾彎政策內容,反而是正在發生的事,例如520前批「中華台北是矮化」、520後表示「中華台北不算矮化」;520前表示「反對總統兼黨主席」、520後「總統兼黨主席」;520前表示「外交不是靠中國善意」、520後指出要「中國大陸應再展現一些善意」等等,都是確實可證的事。 再以年金改革為例,83項政績提到「力抗軍公教20萬人上街抗議壓力,堅定往前,預計明年520提出正式方案交由立法院通過,為將來每個台灣人的退休生活做好保障。」到底是藍營立委或綠營立委講的正確,可謂是再明顯也不過的事了,更何況年金改革會議過程中污名化軍公教,將之視為政績,恐怕是嫌選票太多,否則怎會如此呢! 尤其是美其名推動轉型正義,卻混淆行政與司法的分際,在未經法院審理即擅自凍結國民黨的現金帳戶,以及公佈將中投及欣裕台公司收歸國有,若將這些都視為政績,實在替台灣司法的明天感到憂心。更何況將「召開第一次司法改革國是會議會前準備會」當成政績,無異是坐實蔡英文政府「以會養會」的施政特點,究竟是政績還是污衊,還很難說! 【中央網路報】
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